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【個別株】超安定の高配当銘柄。総合化学メーカー「三井化学」を考察

今買いたい!注目の銘柄紹介

今回は化学メーカー大手の「三井化学」について考察します。

三井グループの総合化学メーカーで、総合化学3位、石油化学の比率が高く、ペットボトルの原料であるPETペレットやポリエチレン、ポリプロピレンの触媒など日常品の様々な原材料を市場に供給している大手総合化学メーカーです。

高配当銘柄としても有名なので、現在非常に人気の高配当投資を目指す方にとっては面白い銘柄になっています。

→日本株で高配当投資したい場合

【個別株】当ブログで紹介した日本株優良銘柄の業界別まとめ_21/3/1更新

三井化学の特長

100年以上の歴史のある総合化学メーカー
・配当利回り2.8%と高配当銘柄で、配当性向50%と高い
・売上は安定期に入っており海外売り上げが高い

本記事は21年2月時点の情報を元に作成しています

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結論:三井化学は買いか?

安定した化学品メーカーをポートフォリオに組み込みたい場合は買いだと思います。

取り扱い商材はいずれも基礎化学品で、世間のブームで需要が大きく変化するものではありませんので、大きな業績の変化はなく安定していると思います。

また、配当性向も高く、配当収入が期待できるので優良な高配当銘柄として保有してみても面白いと思います。

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株価推移 いくらで買えるのか

直近1年はわずかにTOPIXを上回りました。

配当込みで考えると、TOPIX以上のリターンが期待できると考えていいでしょう。

 

3月17日時点で、株価は3,595円です。

三井化学を買うための最低金額:
約36万円

まずは様子見として1株だけ買う方法を把握しておく

売上・営業利益推移

売上は大きく上昇することもなく、CAGR0.1%と安定した推移(ほぼ横ばい)を見せています。

 

EPS推移

20年はコロナ影響か、ややEPSを落としていますが、直近は高い水準を維持しています。

概評

三井化学は三井グループの総合化学メーカーで、創業109年の非常に歴史があり、代表的な高配当銘柄です。

 

グローバルに事業を展開しており、海外の売上比率が45%と高いことが特長で、地域も欧米・アジアの両方で実績を上げており、世界中で認知度が高い化学メーカーです。

 

石油化学の比率が高く、ペットボトルの原料であるPETペレットやポリエチレン、ポリプロピレンの触媒など日常品の様々な原材料のような基礎化学品を供給しているのが特長です。

最先端材料といったハイテク系よりはバルク製品が大半を占めている印象です(研究レベルでは先端材料の開発は行っています。)

 

ビジネス領域としては、以下の5つの事業領域となっていて、それぞれが高いレベルにあります。

・自動車の内装材に使われるゴム製品を扱うモビリティ事業
・高機能な不織布を扱うヘルスケア事業
・食料確保のための農薬を扱うフード&パッケージ事業
・半導体関連の材料を扱う次世代事業
・排ガスに含まれる有害物質を除去する材料を扱う基盤素材事業

 

 

また、財務戦略として高い配当性向を公式に発表している点は株主にとっては朗報でしょう。

 

安定した事業基盤と売り上げ基盤から、安定した配当を得られるので高配当投資家たちにとっては非常に魅力的な企業になると思います。

 

ただ、扱っている材料が基礎化学品が多く、安定はしているものの株価の伸びはそこまで期待できないでしょうか。

典型的なバリュー株ですので、時流の流れに乗って成長していくような企業ではありません。同社はポートフォリオの改革といことで次世代事業を推し進めてはいますが、しばらくは現在の業態が続くでしょう。

そこに安定であるメリットを感じるか、株価の伸びに物足りなさを感じるか、人によって好みが分かれる銘柄です。

【参考】

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参考URL

三井化学 楽天証券のページ

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